Gubor Schokoladen begibt Unternehmensanleihe mit Zielvolumen von 60 Mio. Euro

 

Die Gubor Schokoladen GmbH bildet als Konzernobergesellschaft zusammen mit den Tochterfirmen Rübezahl Schokoladen, der mittelbaren Beteiligung Eichetti, Hans Riegelein & Sohn, Wergona Schokoladen, Weseke Dragees und Pomorskie Pralinki die Unternehmensgruppe. Rund 1.700 Mitarbeiter produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 Tonnen Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. Euro.

Wie das Unternehmen mitteilt, vollzieht die Gesellschaft damit nach gezielten Akquisitionen und Investitionen in modernste Produktionsanlagen in den vergangenen Jahren nun erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt. Die Gubor-Anleihe 2024/29 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 7,5 bis 8,5 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich ausgezahlt wird.

Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 27. November 2024 festgelegt. Die Mindestanlagesumme (Stückelung) beträgt 1.000 Euro. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Ab Freitag, 8. November 2024, können Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg die Anleihe sowohl über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG als auch über die Website der Emigentin unter www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ zeichnen.

Die Zeichnungsfrist über DirectPlace endet am 27. November 2024, Zeichnungsende über die Website der Emigentin ist bereits am 25. November 2024, sofern der jeweilige Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird. Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden.

Die Gubor-Gruppe stellt in fünf modernen Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten, Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln. Durch ihren Fokus auf die Herstellung von saisonalen Private-Label-Produkten hat sich die Unternehmensgruppe als etablierter Partner des nationalen und internationalen Handels positioniert. Neben dem Kernmarkt Deutschland werden die Produkte in rund 50 weiteren Ländern vertrieben.

„In der Vergangenheit konnten wir durch strategische Übernahmen kontinuierlich wachsen, unser Sortiment gezielt ergänzen und dabei Skaleneffekte nutzen. Durch die Begebung der Unternehmensanleihe möchten wir unsere Marktpräsenz, insbesondere im Bereich der saisonalen Eigenmarkenschokolade, weiter stärken und unsere Position langfristig sichern“, erklärt Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH.

Gubor-CFO Udo Zimmer ergänzt: „Der Schritt an den Kapitalmarkt ist für uns ein entscheidender strategischer Meilenstein. Mit der erstmaligen Begebung einer Anleihe stellen wir unsere mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis und schaffen so die Grundlage für eine stabile und nachhaltige Finanzierung unseres zukünftigen Wachstums.“