Katjes International bietet neue Unternehmensanleihe mit Zielvolumen von 100 Mio. Euro

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan. Der jährliche Zinssatz der Anleihe wird zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent liegen.

Katjes International beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen vollständigen oder teilweisen Rückzahlung der Anleihe aus dem Jahr 2015 zu verwenden. Der verbleibende Nettoemissionserlös soll zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben sowie Beteiligungen, primär im europäischen Süßwarenmarkt, sowie zur Gewährung von Darlehen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Katjes International eingesetzt werden. Damit soll das weitere Wachstum finanziert werden.

Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist und mithin das öffentliche Angebot läuft vom 8. bis 10. April um 13 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Die Anleihe soll voraussichtlich ab 12. April 2019 im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden.